В самом сердце мира, отрезанный от солнца и надежды, лежит Город-Дыра. Это место — клоака, пристанище для отбросов общества, где каждый день — борьба за выживание. Но даже среди этих отчаянных людей есть те, кого ненавидят пуще всего: маги. Пришельцы из иного измерения, они обладают непостижимой силой и используют её без тени сожаления, проводя чудовищные эксперименты над обитателями трущоб. Их появление через таинственные врата сеет лишь страх и ярость, создавая пропасть ненависти, которая кажется непреодолимой.
Среди обитателей этого ада затерялся человек по имени Кайман, чья судьба оказалась искалечена волшбой. В результате нападения неизвестного заклинателя он лишился не только памяти, но и человеческого облика. Теперь его голова — это голова рептилии, уродливая маска, давшая ему новое имя. Но Кайман не смирился, его ведёт вперёд лишь одно — леденящая душу жажда мести. Вместе с Никайдо, девушкой, чья физическая сила не знает равных в этих трущобах, он начинает свой кровавый путь.
Их миссия проста и безжалостна: найти мага-предателя, того, кто обрёк Каймана на эту жуткую участь. Путь к ответу лежит через самые тёмные закоулки Дыры, через бесконечные стычки и реки пролитой крови. Это охота, где ставка — собственное прошлое и будущее, а расплатой за правду должна стать жизнь виновного. В мире, где магия — это проклятие, а надежда — роскошь, их история становится кровавой сагой о возмездии.
