Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Яркая и энергичная Миё Сасаки, которую все зовут Мугэ, без памяти влюблена в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Каждая её попытка обратить на себя внимание заканчивается неудачей, пока однажды она не находит странную старую маску. Надев её, девушка с удивлением обнаруживает, что может превращаться в очаровательного белого котёнка — точь-в-точь такого, о котором всегда мечтал её возлюбленный. Внезапно у Миё появляется шанс стать ближе к Кэнто, пусть и в таком необычном обличье.

Сначала возможность быть рядом с объектом своей симпатии, пусть и в образе милого питомца по кличке Таро, кажется ей настоящей удачей. Кэнто души не чает в новом пушистом друге, и Миё наконец получает его ласку и внимание, о которых так долго мечтала. Однако с каждым новым превращением грань между человеческим сознанием девушки и кошачьими инстинктами начинает постепенно стираться. Простые радости вроде вкусной еды или игры с клубком отвлекают её всё сильнее, заставляя забывать о первоначальной цели.

Ситуация осложняется, когда Миё понимает, что маска меняет не только её внешность, но и саму сущность. Всё труднее становится возвращаться в человеческий облик, а кошачьи повадки начинают проявляться даже в обычной жизни. Перед ней встаёт непростой выбор: продолжать тайно быть рядом с Кэнто, рискуя навсегда остаться в теле животного, или найти способ разорвать чары, возможно, потеряв единственную нить, которая их связывает. История балансирует на грани милой романтической комедии и тревожной сказки о потере себя.