Перед нами разворачивается альтернативная версия известных событий, уходящая корнями в более ранний период. В этом мире Сид Барретт пока остается обычным человеком, а Кид еще не стал студентом академии. Даже коварная Медуза скрывается под личиной обычной медсестры, и ее истинные планы пока не раскрыты. Центральной фигурой становится Цугуми Харудори — девушка, являющаяся оружием, но еще ни разу не пробудившая свою истинную форму.
Ее судьбоносная встреча с двумя мастерами, Аней Хепбёрн и Мэмэ Татанэ, становится отправной точкой удивительного пути. Вместе они поступают в загадочный класс «НОТ», чье предназначение — обучить таких, как они, контролю над собственными уникальными способностями. Это место, где им предстоит не только понять свою природу, но и научиться слаженной работе в паре, ведь сила оружия раскрывается лишь в гармонии с мастером.
Их ждет непростое обучение, полное испытаний и открытий, в мире, где граница между человеком и орудием стирается. Это история о становлении, поиске своего места и forging нерушимых bonds, написанная до того, как грянули главные битвы оригинального сюжета. Здесь только зарождаются будущие легенды, а каждый персонаж делает свои первые, но такие важные шаги к предназначенной им судьбе.