Эндро!

В центре сюжета оказывается королевство Рабанеста, чей покой нарушает могущественная Повелительница Демонов. Юлия Шарльдетт, избранная Героиня, вместе с верными соратниками вступает в решающую битву на острове Нарал, чтобы навсегда запечатать угрозу. Однако ритуал оборачивается катастрофой: вместо уничтожения, магия вышла из-под контроля и отбрасывает демоническую сущность в далёкое прошлое, в эпоху, когда сама Юлия была ещё обычным ребёнком.

Оказавшись в иной временной линии и волей судьбы уменьшившись в размерах, бывшая владычица тьмы принимает облик юной девочки по имени Мао. Она быстро находит применение своим знаниям, устроившись преподавателем в местную школу приключений. Её истинная цель коварна и проста: используя своё положение, она планирует всеми силами помешать маленькой Юлии встать на путь Героини, дискредитируя её и создавая непреодолимые препятствия на каждом шагу.

Теперь Мао предстоит вести двойную жизнь, скрывая свою демоническую сущность под маской обычного учителя. А Юлии, ещё не подозревающей о новой угрозе, придётся расти в атмосфере постоянного саботажа. Эта необычная предыстория разворачивается в увлекательное противостояние, где от действий обеих сторон зависит, сможет ли будущая спасительница королевства вообще состояться или же её судьба будет навсегда изменена коварным планом из прошлого.